yabo体育注册|洪教高净值人士保富的第一步

2018年9月11日,为了进一步完善员工的专业知识体系,荣剑某高校举办了首届家庭信任研讨会。本次研讨会邀请了资深家族财富管理顾问、国际保险专家洪宗教先生,就家族信托计划的系统知识进行探讨,并深入分析高净值人士如何保护自己的财富。

德意学院院长范先生在研讨会开幕式上致辞。他表示,德益学院作为一家专注于中国财富管理行业发展的咨询机构,致力于为中国投资者建立一个顶级智库。我们始终得到成千上万投资者的信任和支持,不遗余力地探索金融投资的源头,为财富管理行业创造卓越的服务。

洪先生的讲座从人类生命周期不同阶段的财富规划开始。在生命的不同阶段,包括出生、老年、疾病和死亡,他们总是面临多重财富需求,如风险基金、住房贷款、旅游基金、医疗需求准备、事故风险保护、婚姻基金、子女教育、父母养老金、遗产规划等。面对这种持续的需求,他们需要通过资产配置来实现风险保护、医疗保险、储蓄和投资、退休计划和税收计划的目的。

通过经典案例,本课程深刻揭示了财富管理的服务价值,在人生的前半段全力出击,在后半段捍卫人生策略。随着第一代企业家财富传承需求的凸显,家族信任越来越受到关注。洪宗教表示,对于高净值人士来说,财富保全是第一步,只有被保全的资产才能被继承。

目前,包括清华五道口、北京大学和新加坡大学在内的国内外高等院校都在关注财富管理领域的研究。财富管理行业正在打破传统金融机构的服务壁垒,以其独立、客观和专业的优势成为投资者的首选。德意学院企业大学的成立是知识型经济社会企业向学习型组织转变的重要条件和标志。这也是对专业和多元化人才的需求。

(责任编辑:任刚HF008)

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